Gérant Privé sous Mandat H/F
Rattaché au CEO, le Gérant Privé (H/F) participe activement au développement du portefeuille clients de la société.
Ses missions principales sont les suivantes :
– Identifier, développer et gérer un portefeuille de clients (particuliers et professionnels) en fournissant des conseils en gestion de patrimoine et en investissements financiers.
– Identifier les besoins des clients et assurer la commercialisation des produits proposés par la société et en alignement avec la stratégie commerciale.
– Assurer un accompagnement commercial complet et un suivi de l’activité des clients.
– Accompagner les clients dans la création, la valorisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.
– Conseiller les professionnels sur des montages financiers innovants, en assurant la rentabilité des propositions.
– Développer des liens avec des cabinets d’experts comptables pour faciliter le relai des offres de la société.
– Traiter les leads en organisant un suivi personnalisé et réactif.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas exhaustive.
Profil recherché :
• Expérience de 10 ans dans un rôle similaire au sein d’un family office ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Compétences en structuration patrimoniale et en fiscalité internationale.
• Capacités relationnelles et sens aigu de la confidentialité.